Per citar aquest document: http://ddd.uab.cat/record/160263
Assessoria i Planificació Financera [102134]
Romero Pérez, Luis Fernando
Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa

Títol variant: Asesoría y Planificación Financiera
Data: 2016-17
Pla d'estudis: Comptabilitat i Finances [947]
Titulació: Comptabilitat i Finances [2501231]
Resum: Aquesta assignatura analitza l'assessorament financer de les persones i famílies fins a la data de la jubilació, la gestió posterior a la jubilació es pot fer cursant PLANS DE PENSIONS I PLANIFICACIÓ DE LA JUBILACIÓ S'analitza el perfil i les funcions de l'assessor financer i les diferents etapes de la planificació financera seguit el cicle vital de les persones que demanen assessorament. S'analitza la tolerància de cada client al risc financer i la combinació dels actius que s'adapten a l' esmentat risc. S' expliquen tècniques de diversificació i s'estudien les assegurances i altres productes financers que ajuden en aquest procés. Es fa una introducció als Plans de Pensions i els Plans d'estalvi assegurat i la seva utilitat dins del procés de Planificació.
Resum: Esta asignatura analiza el asesoramiento financiero de las personas y familias hasta la fecha de la jubilación, la gestión posterior a la jubilación se puede realizar cursando PLANES DE PENSION Y PLANIFICACIÓN DE LA JUBILACIÓN. Se analizan el perfil y las funciones del asesor financiero y las difentes etapas de la planificación financiera vinculado al ciclo vital de las personas que solicitan asesoramiento. Se analiza la tolerancia de cada cliente al riesgo financiero y la combinación de los activos que se adaptan a dicho riesgo. Se explican técnicas de diversificación y se estudian los seguros y otros productos financieros que ayudan en este proceso. Se hace una somera introducción a los Planes de Pensiones y a los Plantes de Ahorro asegurado y su utilidad dentro del proceso de Planificación.
Llengua: Català



Català
8 p, 91.4 KB

Castellà
6 p, 88.5 KB

El registre apareix a les col·leccions:
Materials de curs > Programes de curs (Guies docents)

 Registre creat el 2016-07-08, darrera modificació el 2016-09-23



   Favorit i Compartir