| Título variante: |
Financial Consultancy and Planning |
| Título variante: |
Asesoría y Planificación Financiera |
| Fecha: |
2022-23 |
| Resumen: |
Aquesta assignatura analitza l'assessorament financer de les persones i famílies fins a la data de la jubilació, la gestió posterior a la jubilació es pot fer cursant PLANS DE PENSIONS I PLANIFICACIÓ DE LA JUBILACIÓ S'analitza el perfil i les funcions de l'assessor financer i les diferents etapes de la planificació financera seguit el cicle vital de les persones que demanen assessorament. S'analitza la tolerància de cada client al risc financer i la combinació dels actius que s'adapten a l' esmentat risc. S' expliquen tècniques de diversificació i s'estudien les assegurances i altres productes financers que ajuden en aquest procés. Es fa una introducció als Plans de Pensions i els Plans d'estalvi assegurat i la seva utilitat dins del procés de Planificació. |
| Resumen: |
This subject analyzes the financial advice of individuals and families up to the date of retirement, post-retirement management can be done by taking PENSION PLANS AND PLANNING OF RETIREMENT. The profile and functions of the financial advisor and the different stages of financial planning linked to the life cycle of the people who request advice are analyzed. The tolerance of each client to the financial risk and the combination of the assets that adapt to said risk are analyzed. Diversification techniques are explained and insurance and other financial products that help in this process are studied. A brief introduction is made to the Pension Plans and the Guaranteed Savings Plans and their usefulness within the Planning process. |
| Resumen: |
Esta asignatura analiza el asesoramiento financiero de las personas y familias hasta la fecha de la jubilación, la gestión posterior a la jubilación se puede realizar cursando PLANES DE PENSION Y PLANIFICACIÓN DE LA JUBILACIÓN. Se analizan el perfil y las funciones del asesor financiero y las difentes etapas de la planificación financiera vinculado al ciclo vital de las personas que solicitan asesoramiento. Se analiza la tolerancia de cada cliente al riesgo financiero y la combinación de los activos que se adaptan a dicho riesgo. Se explican técnicas de diversificación y se estudian los seguros y otros productos financieros que ayudan en este proceso. Se hace una somera introducción a los Planes de Pensiones y a los Plantes de Ahorro asegurado y su utilidad dentro del proceso de Planificación. |
| Derechos: |
Aquest document està subjecte a una llicència d'ús Creative Commons. Es permet la reproducció total o parcial, la distribució, la comunicació pública de l'obra i la creació d'obres derivades, fins i tot amb finalitats comercials, sempre i quan es reconegui l'autoria de l'obra original.  |
| Lengua: |
Català, anglès, castellà |
| Titulación: |
Grau en Comptabilitat i Finances [2501231] |
| Plan de estudios: |
Pla d' Estudis de Comptabilitat i Finances [947] |
| Documento: |
Objecte d'aprenentatge |
visitante ::
identificación
